هل تداول الفوركس جيد للمبتدئين؟

بدءا من:

$ 0 +

تجارة الفوركس للمبتدئين: الدليل النهائي

يمكن أن يكون تداول الفوركس للمبتدئين صعباً للغاية. هذا يرجع في الغالب إلى التوقعات غير الواقعية الشائعة بين القادمين الجدد. ما تحتاج إلى معرفته هو أن تداول العملات ليس مخططًا سريعًا للثراء. في هذه الصفحة ، ستتلقى مقدمة عن سوق الفوركس ، وكيفية عمله ، والمصطلحات الرئيسية ، إلى جانب فوائد تداول العملات المختلفة.

سنغطي كيف يمكنك البدء في التداول (بما في ذلك اختيار أفضل وسيط وبرامج التداول) ، وأساسيات إدارة المخاطر ، والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحليل سوق الفوركس ، ونظرة عامة على استراتيجيات التداول الأكثر شعبية. بحلول نهاية هذا الدليل ، ستكون لديك المعرفة التي تحتاجها لبدء اختبار مهاراتك التجارية من خلال حساب تجريبي مجاني ، قبل الانتقال إلى حساب حقيقي.

ما هو الفوركس؟
الفوركس ، أو سوق الصرف الأجنبي (وتسمى أيضًا العملات الأجنبية باختصار) هو السوق الذي يتم فيه تداول العملات. في أبسط حالاتها ، قد تكون معاملة الصرف الأجنبي ، على سبيل المثال ، عندما تقوم بتحويل عملتك المحلية إلى عملة جديدة لقضاء عطلة قادمة. في جميع أنحاء السوق ككل ، يتم تداول ما يقدر بـ 5.3 مليار دولار أمريكي يوميًا بين الحكومات والبنوك والشركات والمضاربين.

من المهم معرفة كيفية تخطيط الصناعة ، لأن التوليفة الجماعية لجميع المشاركين تخلق السوق الذي تتاجر فيه. يتم قياس الوزن النسبي للطرف المتداول في السوق من خلال مقدار الأموال التي يديرها هذا الطرف - من مليارات صناديق التحوط البنوك الاستثمارية ، لتجار القطاع الخاص مع بضعة آلاف من الدولارات في العمل.

يتم تداول العملات كأزواج ، وحركة أزواج العملات تقيس قيمة عملة مقابل أخرى. على سبيل المثال ، يقيس زوج العملات EURUSD قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. عندما تزيد قيمة الزوج ، فهذا يعني أن قيمة اليورو قد زادت مقابل قيمة الدولار الأمريكي. عندما تنخفض قيمة الزوج ، فإن هذا يعني أن قيمة الدولار الأمريكي قد زادت (أو انخفضت قيمة اليورو).

من خلال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات ، يمكن للمتداولين تحقيق ربح من حركات العملات هذه.

أزواج الفوركس التي يمكنك التداول؟
تُعرف أزواج العملات الأجنبية باسم العملات الكبرى والقُصّر والغريبة.

تتكون أزواج العملات الرئيسية من العملات الأكثر تداولًا وهي:

USD - الدولار الأمريكي
يورو - اليورو
الين الياباني JPY - الين الياباني
GBP - الجنيه البريطاني
الفرنك السويسري - الفرنك السويسري
CAD - الدولار الكندي
AUD - الدولار الأسترالي
NZD - الدولار النيوزيلندي
زوج العملات الرئيسي هو أحد العملات التي تحتوي على أي من هذه العملات المقترنة مقابل الدولار الأمريكي ، مثل EUR / USD أو USDJPY أو GBPUSD. أزواج العملات الأجنبية الصغار تتكون من هذه العملات الرئيسية التي لا تشمل الدولار الأمريكي. هذه الأزواج تشمل EURGBP ، EURCHF ، AUDNZD وما إلى ذلك.

تحتاج إلى مكاسب ربحية عالية وروبوتات آمنة ، وهنا محفظة من المستشارين الخبراء للتداول في سوق الفوركس مع Metatrader 4 (14 زوج عملات و 28 روبوت فوركس)

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime

أخيرًا ، العملات الأجنبية هي أي عملات لم نذكرها من قبل ، مثل دولار هونج كونج (HKD) والكرونة النرويجية (NOK) وراند جنوب إفريقيا (ZAR) و البات التايلندي (THB). تشمل الأزواج الغريبة عملة غريبة واحدة وعملة رئيسية واحدة.

عند التعلم عن تداول العملات الأجنبية ، يميل العديد من المبتدئين إلى التركيز على أزواج العملات الرئيسية بسبب تقلبهم اليومي وهوامش ضيقة. ولكن هناك العديد من الفرص الأخرى - من أزواج العملات الأجنبية الغريبة إلى فرص تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم والسلع وعقود الطاقة المستقبلية والمؤشرات. حتى أن هناك مؤشرات تتبع مجموعات المؤشرات ، ويمكنك التداول بها أيضًا.

ما عدد الأسواق التي تبحث عنها بحثًا عن الفرص ، ولكن لا تقتصر على أداة واحدة أو سوق واحد فقط. قد يؤدي تقييد السوق إلى الإفراط في التداول ، لذلك تأكد من تنويع استثماراتك.

كيف تعمل أسعار الفوركس؟
عند تداول الفوركس ، سترى أن أسعار "العرض" و "الطلب" يتم تحديدها. سعر العرض هو السعر الذي يمكنك شراء العملة به ، بينما سعر الطلب هو السعر الذي يمكنك بيعه به. إذا كنت تشتري عملة في صفقة ما ، فهذا يُعرف باسم صفقة طويلة ، والأمل هو أن يرتفع زوج العملة في القيمة ، بحيث يمكنك بيعها بسعر أعلى وتحقيق ربح من الفرق.

إذا كنت تبيع عملة في تداول ما ، فإن العكس هو الصحيح - والأمل هو أن ينخفض سعر زوج العملة ، بحيث يمكنك شرائه مرة أخرى بسعر أقل ، مما يعني أنك ستربح من الفرق.

يعتمد الرقم المعروض لهذه الأسعار على سعر الصرف الحالي للعملات في الزوج ، أو مقدار العملة الثانية التي ستحصل عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الأولى (على سبيل المثال ، إذا كان يمكن استبدال 1 EUR بـ 1.68 USD ، سيكون سعر العرض والطلب على جانبي هذا الرقم). تعرف على المزيد حول أسعار العملات الأجنبية في هذه المقالة: فهم وقراءة أسعار العملات الأجنبية.

إلى أي مدى تتغير قيم العملة (أو ، ما مدى اختلاف السيولة في أزواج العملات الأجنبية)؟
إذا كانت الطريقة التي يحقق بها المتداولون ربحًا هي عن طريق الاستفادة من الفرق بين عرض السعر وأسعار أزواج العملات ، فإن السؤال المنطقي التالي هو: إلى أي مدى تتوقع أن تتحرك أي عملة معينة؟

يعتمد هذا على مدى سيولة العملة ، أو مقدار شرائها وبيعها في وقت واحد. أزواج العملات الأكثر سيولة هي الأكثر عرضًا والطلب في سوق الفوركس ، ويتم توليد هذا العرض والطلب من قبل البنوك والشركات والمستوردين والمصدرين والتجار. تميل أزواج العملات الرئيسية إلى أن تكون الأكثر سيولة ، حيث يتحرك زوج عملات EUR / USD بمقدار 90-120 في يوم متوسط.

على النقيض من ذلك ، يتحرك زوج العملات AUD / NZD بمقدار 50-60 في اليوم ، ولا يتحرك زوج عملات USDHKD سوى بمعدل 32 في اليوم (عند النظر في قيمة أزواج العملات ، سيتم إدراج معظمها بخمس نقاط عشرية. "Pip" هي 0.0001. لذا ، إذا انتقل زوج EUR / USD من 1.16667 إلى 1.16677 ، فإن هذا سيمثل تغيير 1 بالنقطة). تميل أزواج الفوركس الرئيسية إلى كونها الأكثر سيولة ، وبالتالي توفر أكبر الفرص للتداول على المدى القصير.

ومع ذلك ، هناك العديد من الفرص بين العملات الثانوية والغريبة أيضًا ، لا سيما إذا كان لديك بعض المعرفة المتخصصة حول عملة معينة.

ما هو انتشار الفوركس؟
الفرق بين العملات الأجنبية هو الفرق بين سعر العرض والطلب لزوج العملات. على سبيل المثال ، إذا كان سعر العطاء لزوج EUR / USD هو 1.16668 ، وكان سعر البيع هو 1.16669 ، فإن الفارق سيكون 0.0001 أو 1 pip. في أي تداول فوركس ، ستحتاج قيمة زوج العملات إلى تجاوز السبريد قبل أن يصبح مربحًا. للاستمرار في المثال السابق ، إذا دخل التاجر في تداول EUR / USD طويلًا في 1.16668 ، فلن تصبح التجارة مربحة حتى تصبح قيمة الزوج أعلى من 1.16669.

في زوج من العملات ذات انتشار أوسع ، مثل EURCZK ، ستحتاج العملة إلى القيام بحركة أكبر حتى تصبح التجارة مربحة. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر العطاء لهذا الزوج هو 25.4373 ، في حين أن سعر الطلب هو 25.4124 ، وبالتالي فإن السبريد هو 0.0200 ، أو 20 نقطة. كما أنه ليس من غير المألوف أن يكون لزوج العملات هذا حركات تقل عن 20 نقطة في اليوم ، مما يعني أنه من المحتمل أن يحتاج المتداولون إلى القيام بتداول متعدد الأيام لتحقيق الربح.

هذا يعني أن التداول منخفض السعر غالبًا ما يكون أولوية لتجار الفوركس ، حيث يمكن أن تصبح صفقاتهم مربحة بشكل أسرع ، مما يعني أنهم يمكن أن يحققوا حجمًا كبيرًا من الصفقات الصغيرة ، بدلاً من الاعتماد على الصفقات الكبيرة لكسب المال.

ما هي العقود مقابل الفروقات الفوركس؟
إذا كنت تبحث عن تداول العملات الأجنبية ، فقد تكون قد رأيت مصطلح "العقود مقابل الفروقات للفوركس" في مرحلة ما. هناك طريقتان لتجارة الفوركس: استخدام العقود مقابل الفروقات أو الفوركس الفوري (المعروف أيضًا باسم الهامش). يتضمن Forex Forex شراء وبيع العملة الفعلية. على سبيل المثال ، يمكنك شراء مبلغ معين من الجنيه الإسترليني مقابل اليورو ، وبعد ذلك ، بمجرد زيادة قيمة الجنيه ، يمكنك بعد ذلك استبدال اليورو مقابل الجنيه مرة أخرى ، والحصول على المزيد من المال مقارنةً بما أنفقته في البداية على الشراء.

يشير مصطلح CFD إلى "عقد مقابل الفرق" ، وهو عقد يستخدم لتمثيل الحركة في أسعار الأدوات المالية. فيما يتعلق بالفوركس ، هذا يعني أنه بدلاً من شراء وبيع كميات كبيرة من العملات ، يمكنك الربح من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل نفسه. إلى جانب فوركس ، تتوفر العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع والعملات المشفرة. في كل حالة ، تسمح لك بالتداول على تحركات الأسعار لهذه الأدوات دون الحاجة إلى شرائها.

كيف تعمل الرافعة المالية في تجارة الفوركس؟
إلى جانب القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية ، هناك فائدة أخرى من تداول العقود مقابل الفروقات وهي أن المتداول يمكنه الوصول إلى جزء أكبر من تلك الأسواق ، وزيادة أرباحه المحتملة كنتيجة لذلك. توفر عقود CFD وصولًا إلى الرافعة المالية إلى السوق ، مما يعني أن المتداول يمكنه الوصول إلى جزء أكبر بكثير من السوق مما يمكنه الشراء المباشر.

لاستخدام Gold CFD كمثال ، في وقت كتابة هذا التقرير ، لشراء أونصة من الذهب ، ستحتاج إلى إنفاق 1,200 USD. ومع ذلك ، مع معدل رفع يصل إلى 1: 20 (مما يعني أن المتداول يمكنه التداول حتى 20 ضعف قيمة ما يودعه) ، يمكن للمتداول التداول بالقيمة الكاملة لأوقية الذهب (أي ما يعادل 1,200 USD) ، لإيداع 60 USD فقط.

وبالمثل ، إذا كنت ترغب في شراء 3,000 USD مع اليورو ، فإن ذلك سيكلف 2,570 EUR. ومع معدل الرفع 1: 30 ، يمكنك الوصول إلى 3,000 USD بقيمة زوج عملات EUR / USD كعقود CFD مع 100 USD فقط. ومع ذلك ، فإن أفضل ما في الأمر هو أن حجم الربح المحتمل الذي يمكن أن يحققه المتداول هو نفسه كما لو كان قد استثمر في الأصل بالكامل. المخاطرة هنا هي أن الخسائر المحتملة تتضخم بنفس قدر الأرباح المحتملة.

ملخص لشروط فوركس الأساسية
قبل أن نمضي قدمًا ، دعنا نلخص بعض المفاهيم الأساسية التي تمت تغطيتها حتى الآن بقائمة مصطلحات الفوركس الرئيسية:

النقطة: النقطة هي الوحدة الأساسية في سعر أزواج العملات ، أو 0.0001 من السعر المعروض. لذلك عندما ينتقل سعر العطاء لزوج EUR / USD من 1.16667 إلى 1.16677 ، فإن هذا يمثل تغييراً في نقطة واحدة.
السبريد: السبريد هو الفرق بين عرض سعر زوج العملة وسعر الطلب. بالنسبة لأزواج العملات الأكثر شيوعًا ، يكون الفرق في الغالب منخفضًا - وأحيانًا يكون أقل من نقطة واحدة! بالنسبة للأزواج التي لا يتم تداولها بشكل متكرر ، يميل الفرق إلى أن يكون أعلى من ذلك بكثير. قبل أن تصبح تجارة الفوركس مربحة ، يجب أن تتجاوز قيمة زوج العملات السبريد.
الهامش: الهامش هو المال في حساب المتداول. ومع ذلك ، نظرًا لأن متوسط "Retail Forex trader" يفتقر إلى الهامش المطلوب لتداول حجم مرتفع بما يكفي لتحقيق ربح جيد ، فإن العديد من وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات يقدمون لعملائهم إمكانية الوصول إلى الرافعة المالية.
الرافعة المالية: الرافعة المالية هي رأس المال الذي يوفره وسيط فوركس لتعزيز حجم تداول عملائها. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم معدل 1: 10 للرافعة ولديك 1,000 $ في حساب التداول الخاص بك ، فيمكنك التداول بقيمة 10,000 من زوج العملات. إذا نجحت التجارة ، فإن الرافعة المالية ستزيد أرباحك إلى الحد الأقصى بعامل 10. ومع ذلك ، يرجى ملاحظة أن الرافعة المالية تضاعف خسائرك أيضًا بنفس الدرجة ، لذلك يجب استخدامها بحذر. إذا انخفض رصيد حسابك إلى أقل من 0 $ ، فيمكنك تشغيل إعدادات حماية الرصيد السلبية للوسيط (إذا كنت تتداول مع وسيط منظم لـ ESMA) ، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة. لحسن الحظ ، هذا يعني أن رصيدك لا يمكن أن يتحرك إلى أقل من 0 $ ، لذلك لن تكون مديونًا للوسيط.

ما هي فوائد تجارة الفوركس؟
الآن بعد أن شاركنا نظرة عامة على سوق الفوركس ، لماذا قد ترغب في تداول الفوركس؟

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون بدء التداول اليومي. قد تتضمن بعض هذه الأسباب القدرة على كسب أموال إضافية على جانب من الراحة من المنزل ، وفرصة لتعلم مهارة جديدة في وقتهم ، أو حتى حلم تحقيق الحرية المالية ، والسيطرة على مزيد من السيطرة على المستقبل المالي. عندما يتعلق الأمر بالفوركس على وجه التحديد ، هناك عدد من الفوائد التي تجعل هذه الأداة المالية جذابة للغاية للتداول.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الاختلافات بين سوق الفوركس وسوق الأسهم ، فلماذا لا تحقق من مقارنتنا حول هذا الموضوع؟ ومعرفة السوق المناسب لك! فوركس مقابل الأسهم: هل يجب عليك تداول العملات الأجنبية أو الأسهم؟

الفوركس: أكبر سوق مالي في العالم
فوركس هو أكبر سوق مالي في العالم ، حيث يتم تداول أكثر من 5.09 تريليون دولار كل يوم (أبريل 2016). بعبارة أخرى ، في يوم واحد ، سيتم تداول أموال في أسواق العملات الأجنبية أكثر من إجمالي الناتج المحلي لليابان! (إجمالي الناتج المحلي). من هذه المعاملات ، يتم تداول 254 مليار دولار أمريكي من خلال العقود مقابل الفروقات وغيرها من الأدوات المشتقة.

نظرًا لكونه أكبر الأسواق المالية نشاطًا في العالم ، فهو أيضًا السوق الأكثر سيولة في العالم ، مما يعني أنه من السهل على المتداولين الدخول ، بالإضافة إلى صفقات الخروج ، وبالنسبة لأزواج العملات الأكثر سيولة ، يمكنهم القيام بذلك على تكلفة منخفضة للغاية (حتى أقل من نقطة واحدة!). هذا يعني أيضًا أن سوق الفوركس متقلب للغاية ، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين لجني الأرباح من الحركات الإيجابية والسلبية لأزواج العملات.

التجارة على مدار الساعة
فوركس هو السوق المالية الوحيدة التي لا تنام أبدًا ، مما يعني أنه يمكنك التداول في جميع ساعات النهار (أو الليل). على عكس البورصات العالمية الموجودة في غرف التداول المادية مثل بورصة نيويورك أو بورصة لندن ، يُعرف سوق الفوركس باسم "سوق خارج البورصة" (أو خارج البورصة). هذا يعني أن التداولات تتم مباشرة بين الأطراف التي تملك العملات ، بدلاً من أن تتم إدارتها من خلال البورصة.

وبالتالي ، لم يقتصر سوق الفوركس على ساعات العمل لأي بورصة واحدة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن سوق فوركس هو سوق عالمي ، فهذا يعني أن هناك دائمًا جزء من العالم مستيقظًا ومزاول الأعمال ، وخلال هذه الساعات تميل عملاتها إلى تجربة أكبر حركة. على سبيل المثال ، تواجه أزواج العملات التي تشمل الدولار الأمريكي أكبر حركة خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة (16: 00 إلى 24: 00 GMT) ، في حين أن اليورو والباوند والفرنك السويسري والعملات الأوروبية الأخرى هي الأكثر حركة خلال ساعات العمل الأوروبية ، ( 8: 00 و 16: 00 GMT).

على النقيض من ذلك ، فإن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والين الياباني يميل إلى أن يكون أكثر نشاطًا بين 00: 00 و 08: 00 GMT. باعتبارك متداولًا ، فهذا يعني أنه يمكنك التداول وقتما يناسبك - إذا كنت تعمل أثناء اليوم ، فستتوفر عملات متاحة للتداول قبل أو بعد العمل. إذا كان لديك أطفال ولكنك في المنزل خلال اليوم ، يمكنك ببساطة اختيار عملة مختلفة. في سوق الفوركس ، يمكنك تداول 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.

المضاربة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار
واحدة من أكثر الفلسفات التجارية والاستثمارية شيوعًا هي "شراء منخفضة وبيع عالية" - وهذا هو الحال بشكل خاص مع الاستثمارات طويلة الأجل ، مثل الاستثمار في الأسهم أو السندات ، والتي تعتمد على زيادة قيمة الأصول. في سوق الفوركس ، يمكنك أيضا بيع عالية وشراء منخفضة. وبهذه الطريقة ، يُحتمل أن تحقق أرباحًا في كلا الاتجاهين الهبوطي والصعودي.

كما ذُكر سابقًا ، في صفقة طويلة (تُعرف أيضًا باسم تجارة الشراء) ، سيفتح المتداول عملية تداول بسعر العرض ، وسيهدف إلى إغلاق الصفقة بسعر أعلى ، مما يجعل الربح على الفرق بين الافتتاح و قيمة إغلاق زوج العملات. لذلك ، إذا كان سعر شراء EUR / USD هو 1.16667 ، وأغلقت الصفقة بسعر 1.17568 ، يكون الفرق هو 0.00901 أو 90.1. (عند تداول قطعة واحدة ، فإن ذلك سيحقق ربح 901 USD).

يمكن للمتداولين أيضًا إجراء عمليات بيع قصيرة (تُعرف أيضًا باسم عمليات البيع) ، حيث يبيعون فوركس مقابل الفروقات بسعر الطلب ، وبمجرد انخفاض السعر ، قم بشرائه بسعر أقل من العرض وأرباح من الفرق. في هذه الحالة ، إذا كان سعر الطلب GBP / USD هو 1.32265 ، وأغلقت الصفقة بسعر 1.31203 ، سيكون الفرق هو 0.01062 أو 106.2 نقطة (والتي قد تصل إلى 1,062 USD في الربح).

انخفاض تكاليف تداول العملات الأجنبية
نظرًا لتداول العقود مقابل الفروقات في فوركس ، يمكن للمتداولين الوصول إلى أجزاء كبيرة من سوق العملات بهامش منخفض جدًا - في بعض الأحيان يصل إلى 1 / 500 من حجم السوق الذي يريدون الوصول إليه (استنادًا إلى معدل الرافعة المالية 1: 500) . هناك بعض التكاليف الإضافية أيضًا - فمعظم حسابات تداول العملات الأجنبية بها عمولات (أو لا) قليلة ، ورسوم الطلب ، ورسوم إدارة الحساب. إذا كان هناك أي رسوم تداول ، فهذه عادة ما تكون عبارة عن وسيط أضافه الوسيط إلى السبريد.

سهولة الوصول
واحدة من أعظم مزايا تداول العملات الأجنبية هي أنها واحدة من الأسواق المالية الأكثر تطورا من حيث التكنولوجيا. على الرغم من إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق عبر منصات التداول القديمة ، إلا أن هناك منافسة مستمرة من حيث البرنامج المتاح للتداول في سوق العملات الأجنبية.

كيف يمكنك البدء في تداول الفوركس؟
إذا كنت لا تزال تقرأ ، فربما يكون سؤالك التالي هو "كيف يمكنني أن أصبح تاجر فوركس ناجحًا؟"

هذا هو محور التركيز الرئيسي لبقية هذه المقالة - سنقوم بتحديد ليس فقط كيف يمكنك البدء في التداول ، ولكن أيضًا بعض أكثر استراتيجيات التداول شعبية لتحقيق ربح في سوق الفوركس ، والذي يمارس إدارة المخاطر. الخطوة الأولى ، بالطبع ، هي الإعداد للتجارة ، والتي تبدأ بإيجاد وسيط فوركس المناسب.

أسئلة 7 التي يجب طرحها للعثور على وسيط فوركس المناسب
عندما يتعلق الأمر باختيار وسيط فوركس ، يمكن أن يشعر في الغالب كخيار ساحق ، مع توفر عدد لا يحصى من الخيارات. فيما يلي أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيارك:

1. هل الوسيط منظم؟
قد يفاجئك أن تعلم أن سوق الفوركس ليس لديه جهة تنظيمية مركزية. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك اختيار وسيط دون النظر في مسألة التنظيم. بدلاً من ذلك ، نوصي باختيار وسيط يخضع للتنظيم المالي في منطقتك.

ستكون هذه هي FCA (هيئة السلوك المالي) في المملكة المتحدة ، CySEC (هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية) في قبرص ، ASIC (هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية) في أستراليا أو SEC (هيئة الأوراق المالية والبورصات) في الولايات المتحدة. عادة ما يفخر الوسيط الجيد بترخيصه وسيستخدم هذا كنقطة بيع.

تتمثل فائدة اختيار وسيط خاضع للتنظيم في أن هذا سيضمن لك ، بصفتك متداولًا ، الحماية إلى أقصى حدود القانون في بلدك. على سبيل المثال ، في 2018 ، قدمت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) مجموعة من التشريعات التي تحمي عملاء تجارة التجزئة ، والتي يجب على جميع وسطاء الفوركس الأوروبيين الالتزام بها. يتضمن هذا التشريع قيودًا على الرافعة المالية المتاحة ، وحماية التقلبات ، وحماية التوازن السلبي والمزيد.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تشريعات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، فلدينا العديد من ندوات الويب الخاصة حول الموضوع الذي يمكنك الوصول إليه عبر الروابط التالية:

ESMA ، التجزئة ، المهنية ، الرافعة المالية والهامش - لائحة CFD في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أغسطس 2018
استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات بعد ESMA: تداول يومي مع رافعة مالية جديدة
لائحة جديدة لـ ESMA و Scalping: كيفية المضي قدمًا في الفوركس والعقود مقابل الفروقات
من المهم أيضًا مراعاة أمان أموالك. مع وضع ذلك في الاعتبار ، نوصي باختيار وسيط يفصل أموال عملائه عن أموالهم الخاصة ، مما يضمن أن الوسيط لا يمكنه استخدام ودائعك في أي من أنشطته المالية.

كما أنه يضمن أن أموالك ستكون متاحة للسحب بناء على طلبك. أخيرًا ، تحقق مما إذا كان الوسيط يقدم خطة تعويض عن الخدمات المالية. يحدد هذا مبالغ الأموال التي سيتم تعويضها لك في الحالة القصوى التي يفلس فيها الوسيط أو المصرف الخاص به.

2. ما هي جودة خدمة تداول الوسيط؟
تعد خدمة الوسيط الذي تختاره والمنصة التي يقدمها ضرورية لضمان تحقيق أفضل نتائج التداول. إذا كنت تتداول على نظام كان بطيئًا وتعطل بشكل منتظم ، على سبيل المثال ، فقد لا تتمكن من الدخول أو الخروج من الصفقة بالسعر الذي تريده. بدلاً من ذلك ، من المهم البحث عن وسيط يقدم مستويات عالية من السيولة وفروق أسعار منخفضة وقدرة على تنفيذ الطلبات بالسعر الذي تريده (أو أقرب ما يكون إلى ذلك).

عنصر آخر من الخدمة المقدمة هو متطلبات الهامش ومستوى الرافعة المالية المتاحة. على الرغم من عدم الحاجة إلى اختيار أعلى مستوى من الرافعة المالية المتاحة عند بدء تداول الفوركس ، فإن مجرد معرفة أن الوسيط يقدم أعلى مستوى من الرافعة المالية المعتمدة من قبل الجهة المنظمة له يعني أنه مع نمو خبرتك ، يمكنك البدء في زيادة الرافعة المالية وفقًا لتفضيلاتك.

3. ما هي تكلفة التداول؟
نظرًا لأن تداول الفوركس يمكن أن يكون نشاطًا مدرًا للدخل ، من المهم أن تعامل التداول الخاص بك كنشاط تجاري - نشاط حيث تفكر في كيفية زيادة دخلك إلى الحد الأقصى ، وكيفية تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى ، وكيفية تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تأكد من النظر في تكاليف التداول مع أي وسيط فوركس ، قبل أن تختار في النهاية واحدة.

تشمل المجالات التي يجب التفكير فيها:

حجم فروق الأسعار: لقد ناقشنا بالفعل كيف يؤثر حجم السبريد على أرباحك التجارية المحتملة ، حيث يحتاج أي زوج من العملات إلى تجاوز السبق قبل أن تصبح التجارة مربحة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، ابحث عن وسيط يقدم فروق أسعار منخفضة.
العمولات: من الناحية المثالية ، يجب عليك اختيار وسيط فوركس لا يفرض رسومًا على العمولات ، حيث ستخفض العمولات من أرباحك المحتملة.
الحد الأدنى للإيداع: سيطلب العديد من وسطاء الفوركس من المتداولين تقديم حد أدنى للإيداع عند فتح حساب تداول حقيقي ، لذلك من الأفضل العثور على واحد بأقل قدر من المتطلبات.
أثناء البحث عن أرخص وسيط فوركس ، يتعلق الأمر حقًا بمزيج من الهوامش وجودة التنفيذ والعمولة والحد الأدنى للإيداع. يجب أن تكون هذه هي النقاط الأخيرة التي تضعها في الاعتبار عند فتح حساب تداول طويل الأجل. يعتمد أفضل وسيط فوركس للمبتدئين على عناصر مثل نظام التداول ، وخلاصة الأسعار ، وحافظات الأدوات ، ونماذج التنفيذ ، والرافعة المالية المقدمة.

4. ما المنتجات والأسواق التي يقدمونها؟
عند اختيار وسيط فوركس ، من الواضح أنك سترغب في التأكد من وصولهم إلى مجموعة واسعة من أزواج العملات ، بما في ذلك العملات الرئيسية والقاصرين والغريبة. ولكن ماذا عن الأدوات المالية الأخرى؟ إذا كنت تفكر في التداول مع وسيط فوركس والعقود مقابل الفروقات ، فمن الجيد أن تبحث في الأدوات الأخرى التي تقدمها.

سيضمن هذا أنه إذا قررت تداول الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والسلع والعملات المشفرة وغيرها من الأدوات في المستقبل ، فلن تحتاج إلى العثور على وسيط جديد للقيام بذلك.

5. ما هي أدوات التداول المتوفرة لديهم؟
يمكن لجودة أدوات التداول التي يقدمها وسيط فوركس أن تحدث فرقًا كبيرًا في تجربة التداول الخاصة بك. في معظم الحالات ، تعتمد الأدوات المتاحة على منصة التداول (أو المنصات) المستخدمة.

6. هل يناسب عرض الوسيط أسلوب التداول الخاص بك؟
من المهم أن تفكر فيما إذا كان وسيط فوركس ومنصة التداول الخاصة بهما تتناسب مع أسلوب تداولك. على سبيل المثال ، قد تكون مهتمًا باتباع إستراتيجية سلخ فروة الرأس في الفوركس ، والتي تتضمن تحقيق أرباح عالية في تحركات العملات الصغيرة. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى التأكد من أن أي وسيط محتمل لديه الحد الأدنى من المسافة بين سعر السوق ووقف الخسارة وجني الأرباح.

أو ، إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس ، فقد لا تشعر بالراحة عند استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية الذي يقدمه الوسيط. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تحقق مما إذا كان الوسيط يسمح بالرافعة المالية الاسمية - حيث يمكنك اختيار مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها في التداول الخاص بك ، في أي مكان حتى الحد الأقصى.

7. هل يقدمون التعليم والدعم؟
أخيرًا ، فكر في ما إذا كان وسيط فوركس يقدم التعليم والدعم. التعليم المستمر ضروري لتطوير متداول فوركس وتحقيق أفضل النتائج.

على وجه الخصوص ، يجب أن تبحث عن وسيط فوركس له وجود رئيسي في بلدك أو ، على الأقل ، يقدم الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بلغتك. سيضمن الوسيط الذي يتسم بالكفاءة في إجراء تحقيق العملاء والشكاوى أنه إذا تم تقديم استفسار من قبل متداول فوركس ولا يمكن حله في غضون ساعات قليلة ، فسيتم إرساله على الفور إلى مكتب دعم العملاء أو قسم الامتثال.

إذا كنت ترغب في استكشاف هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل ، فلماذا لا تحقق من دليلنا المتعمق لاختيار وسيط فوركس والعقود مقابل الفروقات المناسبين؟

ما الذي تبحث عنه في منصة تجارة الفوركس
إلى جانب اختيار وسيط ، ستقوم أيضًا بالبحث في برامج ومنصات تداول العملات الأجنبية التي تقدمها. منصة التداول هي العنصر الرئيسي في التداول الخاص بك ، وأداة العمل الرئيسية الخاصة بك. إنه جزء أساسي من الأحجية ، حيث أن أفضل أدوات فوركس يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نتائج التداول الخاصة بك. لذا ، ما الذي يجب أن تبحث عنه عند النظر في خياراتك؟

عند تقييم منصة تداول فوركس ، تأكد من أنه يتضمن العناصر التالية:

الموثوقية: هل منصة التداول موثوقة بما يكفي بالنسبة لك لتحقيق نتائج التداول التي تريدها؟ تعد القدرة على الاعتماد على دقة الأسعار المعروضة ، وسرعة نقل البيانات ، وتنفيذ الطلبات السريعة أمرًا ضروريًا لتكون قادرًا على تداول الفوركس بنجاح ، خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام استراتيجيات قصيرة الأجل للغاية مثل سلخ فروة الرأس. يجب أن تكون المعلومات متوفرة في الوقت الفعلي ، ويجب أن تكون المنصة متوفرة في جميع الأوقات عندما يكون سوق الفوركس مفتوحًا. هذا يضمن أنه يمكنك الاستفادة من أي الفرص التي قد تقدم نفسها.
الأمان: هل سيتم حماية أموالك ومعلوماتك الشخصية؟ سيكون لدى وسيط فوركس ذي السمعة الطيبة ، ومنصة تداول فوركس جيدة ، تدابير معمول بها لضمان أمان معلوماتك ، إلى جانب القدرة على نسخ جميع معلومات الحساب الرئيسية احتياطيًا. سيقومون أيضًا بفصل أموالك عن أموالهم الخاصة. إذا لم يستطع السمسار إظهار التدابير التي سيتخذها لحمايتك ورصيد حسابك ، فمن الأفضل العثور على وسيط آخر.
الإدارة المستقلة للحساب: يجب أن تسمح لك أي منصة تداول فوركس بإدارة تداولاتك وحسابك بشكل مستقل ، دون الاضطرار إلى مطالبة الوسيط الخاص بك باتخاذ إجراء نيابة عنك. وهذا يضمن أنه يمكنك اتخاذ إجراء بمجرد تحرك السوق ، والاستفادة من الفرص فور ظهورها ، ومراقبة أي مراكز مفتوحة.
التحليل: هل توفر المنصة تحليلًا داخليًا؟ أو توفر الأدوات اللازمة لإجراء التحليل الفني والأساسي بشكل مستقل؟ يقوم العديد من متداولي فوركس بإجراء عمليات تداول بناءً على مؤشرات فنية ، ويمكنهم التداول بفعالية أكبر إذا تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات داخل منصة التداول ، بدلاً من الاضطرار إلى ترك النظام الأساسي للعثور عليه. يجب أن يشمل ذلك الرسوم البيانية التي يتم تحديثها في الوقت الحقيقي ، والوصول إلى بيانات وأخبار السوق الحديثة.
وظائف التداول الآلي: تتمثل إحدى مزايا تداول الفوركس في القدرة على فتح مركز وتحديد وقف الخسارة التلقائي وجني مستويات الربح ، والتي ستغلق عندها الصفقة. يجب أن تتمتع المنصات الأكثر تطوراً بالوظائف اللازمة لتنفيذ استراتيجيات التداول نيابة عنك ، بمجرد تحديد معايير هذه الاستراتيجيات. تسمح منصة التداول الجيدة بهذا المستوى من المرونة ، بدلاً من مطالبة المتداول بمراقبة أي تداولات باستمرار.

MetaTrader 5 ، وهو الإصدار الأحدث من مجموعة التداول ويحتوي على مجموعة من الميزات الإضافية ، والتي تشمل:

الوصول إلى الآلاف من الأسواق المالية
جهاز Mini Terminal موسع ، يوفر تحكمًا كاملاً في حسابك بنقرة واحدة
مؤشرات التداول المدمجة 38
القدرة على تنزيل سجل التجزئة لمجموعة من الأدوات
حجم التداول الحقيقي البيانات
بيانات السوق الحرة والأخبار وتعليم السوق
أدوات التداول المجانية باستخدام MetaTrader Supreme Edition
للبدء في استخدام MT4 و MT5 ، إليك بعض المقالات المفيدة:

الدليل النهائي لـ MetaTrader 4
كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية فتح حسابات Live و Demo MetaTrader 5
دليلنا لاختصارات MT4 و MT5
يجب عليك شراء برنامج تداول العملات الأجنبية؟

في حين أن تداول الفوركس للمبتدئين أو المحترفين سيحتاج دائمًا إلى برمجيات ، فإن مستوى المنافسة بين الوسطاء يعني أن معظم برامج تداول فوركس متاحة مجانًا. تم إغراء العديد من مبتدئي تداول العملات الأجنبية بشراء روبوتات العملات الأجنبية ، والمعروفة أيضًا باسم المستشارين الخبراء (EAs). في حين أن بعض وكالات التشغيل يمكن أن تكون مفيدة ، إلا أنه قد يكون من الصعب عليها أن تظل مربحة عندما يتغير السوق.

ما لم تفهم الشفرة المكتوبة فيها ، فربما لن تتمكن من تكييف EA الخاص بك للعمل مع هذه التغييرات. إذا كنت أحد التجار العديدين الذين يعتقدون أن EA من شأنه أن يتفوق على السوق ، فربما يجب أن تجربه مع المكوّن الإضافي MetaTrader Supreme Edition. وربما الأفضل من ذلك كله ، نحن نقدم وكالات التشغيل مجانًا للمتداولين!

كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك عند تداول الفوركس
قبل إجراء أول تداول لك ، من المهم التفكير في كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك بشكل فعال في سوق الفوركس. كما سبق أن ناقشنا ، يمنحك تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس الفرصة للتداول باستخدام الرافعة المالية ، مما يعني أنه يمكنك استخدام وديعة صغيرة نسبيًا للوصول إلى جزء أكبر من السوق (حتى 500 ضعف قيمة رصيد حسابك ، إذا كنت إعادة عميل محترف). هذا يضاعف أرباحك المحتملة في نفس الوقت. ومع ذلك ، فإنه يضاعف أيضا خسائرك المحتملة.

لاستخدام مثال صارخ ، تخيل الاحتفاظ برصيد في حساب 2,000 EUR ووضع كل ذلك في صفقة واحدة. إذا سارت عملية التداول بشكل سيء ، فستفقد كامل استثماراتك ، ولأن سوق الفوركس يمكن أن يتحرك بسرعة كبيرة ، فقد تحدث الخسائر أيضًا بسرعة كبيرة. هذا هو المكان الذي تعد فيه إدارة المخاطر ضرورية - لمساعدتك في تقليل الخسائر وحماية أي أرباح تحققها. المجالات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية هي علم النفس التجاري وإدارة الأموال.

إتقان علم النفس التجاري الخاص بك
على الرغم من أنه قد يبدو غريباً مناقشة موضوعات التفكير وعلم النفس في دليل تداول الفوركس ، إلا أن الحقيقة هي أن هذه بعض أهم العوامل التي تفصل بين التجار الناجحين والتجار غير الناجحين.

سيساعدك تطوير انضباط التداول والقدرة على إدارة عواطفك على البقاء هادئًا تحت الضغط ، وإدخال التداولات في الوقت المناسب ، ومعرفة متى يمكنك الخروج من تلك الصفقات - سواء كنت تخفض خسائرك ، أو تجني أرباحك قبل أن يتحول السوق.

تتضمن بعض نصائح علم النفس التجاري الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

ابق هادئًا: في نفس الوقت الذي يكون فيه التداول مثيرًا ، فإنه لا يزال مجهدًا. سيكون هناك الكثير من النكسات في طريقك إلى القمة. يمكن أن تجبر العواطف يدك على فتح صفقة في وقت مبكر جدًا و / أو إغلاقها بعد فوات الأوان. السبب الرئيسي للتوتر لدى المبتدئين في التداول هو حقيقة أن بعض تداولات فوركس ستنتهي بخسارة بغض النظر عن الأمر - إنها مجرد طريقة السوق. فقط تذكر أن الحرب لا تُربح بمعركة واحدة. بدلا من ذلك ، هو الأداء الكلي الذي يهم.
فهم تحمل المخاطر الخاص بك: كل شخص لديه مستوى مختلف من تحمل المخاطر ، وهذا سوف يؤثر على حجم الفرص التي يأخذونها ، والخسائر التي هم على استعداد لتجربة ، والتأثير النفسي لهم. لإدارة مستويات التوتر أثناء التداول ، من المهم مراعاة مستوى تحملك للمخاطر مقدمًا واختيار استراتيجيات التداول التي تدعم ذلك.

على سبيل المثال ، قد يكون الشخص الذي يتحمل مخاطر منخفضة أكثر راحة في إجراء الكثير من الصفقات الصغيرة مع مرور الوقت وترك الأرباح الصغيرة من كل عملية تداول. على النقيض من ذلك ، فإن أي شخص لديه قدر أكبر من التسامح تجاه المخاطر سيكون أكثر استعدادًا لإجراء تداولات أكبر ، مع فرص لتحقيق مكاسب أكبر (مع خسائر أكبر أيضًا).
حدد أهداف تداول واقعية: من المهم أن تكون واقعياً مع توقعات التداول الخاصة بك ، حيث سيساعدك ذلك على تقييم أفضل الأوقات لفتح الصفقات وإغلاقها. لدى العديد من متداولي الفوركس الجدد توقعات كبيرة جدًا بشأن أرباحهم المحتملة ، وهذا يجعلهم يتداولون بقوة شديدة ، بمبالغ كبيرة من المال وقرارات سريعة. مرة أخرى ، ابدأ صغيرًا لاختبار معرفتك ومهاراتك ، وعندما تبدأ في تحقيق النتائج التي تريدها بشكل موثوق ، يمكنك تعيين أهداف أكبر.
قم بتعيين حدودك مقدمًا: قبل الشروع في أي تداول فوركس ، يجب أن تحدد السعر الذي ستفتح به الصفقة والسعر الذي ستغلق به وتحصل على أرباحك والسعر الذي ستغلق به. ، في حالة تحول السوق بشكل غير متوقع ، وبالتالي تقليل خسائرك. بعد ذلك ، بمجرد وضع هذه الحدود ، من المهم التمسك بها!

يختار العديد من المتداولين الجدد عدم إغلاق التداول لأن السوق لا يزال يتحرك في الاتجاه الذي يريدونه ، فقط لفقدان جميع مكاسبهم عندما يتغير الاتجاه فجأة. إذا بلغت صفقتك هدفك المحدد مسبقًا ، فأغلقه واستمتع بأرباحك. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس ، فأغلق الصفقة أو حدد وقف الخسارة بحيث يغلق تلقائيًا.
الاستعداد للأسوأ: على الرغم من أن هذا قد يبدو متشائمًا ، إلا أنه في تداول العملات الأجنبية ، من الأفضل الاستعداد للأسوأ مما هو متوقع. كانت هناك عدة مرات في التاريخ عندما شهدت الأسواق المالية وأدوات التداول الفردية طفرات مفاجئة أو انخفاض في القيمة. من خلال التفكير في أسوأ نتيجة ممكنة للتداول ، يمكنك اتخاذ تدابير لحماية نفسك ، في حالة حدوث ذلك ، على سبيل المثال عن طريق إيقاف الخسارة مقدماً.
إدارة الأموال في الفوركس
إن إدارة أموالك في تداول العملات الأجنبية يرجع إلى التدابير المحددة التي تستخدمها لزيادة أرباحك ، مع تقليل الخسائر المحتملة أيضًا. إن تداول الفوركس الناجح له علاقة أكبر بكثير بإدارة الأموال الفعالة من وجود عدد قليل من الصفقات الجيدة ، وهو أحد الأسرار التي تفصل أولئك الذين يتاجرون في العملات الأجنبية بنجاح على المدى الطويل ، عن أولئك الذين يستسلمون بعد عدة صفقات.

في الوقت الحالي ، إليك بعض أساسيات إدارة الأموال لتوجيه تداولك:

قرر كيف ستمول التداول الخاص بك مقدمًا: نوع واحد فقط من المال مفيد للاستثمار ، وهذا هو النوع الذي ترغب في خسارته ، ويفضل أن يكون ذلك دون الإضرار بصحتك الجسدية و / أو العقلية في هذه العملية. كل متداول مربح يكون مربحًا بطريقته الخاصة ، بينما يواجه كل خاسر خسائر بنفس الطريقة تمامًا. تذكر ، استخدم كل فرصة متاحة للتعلم. إنها عملية لا تنتهي أبدا!
حدد مستوى الاستثمار الخاص بك: من أكثر الأسئلة شيوعًا حول تداول الفوركس هو "كم المبلغ الذي أحتاجه لبدء التداول؟" بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، من الجيد أن تبدأ صغيرة وأن تعمل في طريقك. لحسن الحظ ، لدى العديد من وسطاء الفوركس مستويات دنيا معقولة للإيداع لفتح حساب. كن حذرًا من أي وسطاء يقدمون مكافآت لمستويات إيداع معينة ، حيث قد تكون عمليات احتيال ، حيث يصعب عليك سحب أموالك في المستقبل.
احسب المخاطرة الخاصة بك: تأكد من حساب المخاطرة قبل التداول. إذا كانت الأرباح المحتملة للتداول أصغر من المخاطر المحتملة ، فربما لا تكون التجارة قرارًا جيدًا. يمكنك تقييم المخاطر الخاصة بك من خلال حاسبة فوركس المجانية لدينا.
حدد الأرباح المطلوبة لتغطية أي خسائر: إلى جانب حساب مخاطرك قبل أي عملية تداول ، يجدر أيضًا حساب المبلغ الذي ستحتاج إليه لاستعادة هذه الأموال في أي عملية تداول مستقبلية. غالبًا ما يكون كسب المال أكثر مما تخسره ، وذلك ببساطة لأن مجموعتك الاستثمارية المتبقية أصغر ، مما يعني أن عليك أن تحقق ربحًا أكبر (النسبة المئوية الحكيمة) لتحقيق التعادل.

ابدأ بالصفقات الصغيرة: لمساعدتك في إدارة المخاطر والحفاظ على رأس المال الخاص بك ، ابدأ بتداول مبالغ صغيرة من المال ، بدلاً من تحمل مخاطر كبيرة بجزء كبير من رصيد حسابك. على سبيل المثال ، في المثال السابق ، إذا وضعت رصيد حساب 2,000 EUR بأكمله في صفقة واحدة ، فسيكون من السهل أن تخسره بالكامل.

على النقيض من ذلك ، إذا كنت قد تداولت للتو 20 EUR ، فلن تؤثر الخسارة بشكل كبير على رصيد حسابك. سوف يوفر لك الفرصة للتعلم من تجربتك وتخطيط تجارتك القادمة بشكل أكثر فعالية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، سيؤدي تحديد رأس المال الذي تكون مستعدًا للمخاطرة به إلى 5٪ من رصيد حسابك (أو أقل) إلى وضعك في وضع أفضل لمواصلة تداول الفوركس (وتحسين أسلوبك) على المدى الطويل.
أدوات وتقنيات إدارة المخاطر
بمجرد أن تتقن سيكولوجية التداول وإدارة الأموال الخاصة بك ، هناك عدد من أساليب التداول التي يمكنك تطبيقها لتقليل مخاطرك بشكل أكبر:

تنويع محفظتك: نعلم جميعًا قول "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة" ، لكن العديد من متداولي العملات الجدد يقومون بذلك عندما يتعلق الأمر بتداولهم. كما أنه ليس من الحكمة وضع جميع أموالك في عملية تداول واحدة ، فإن الاعتماد على زوج العملة الموحدة يزيد من مستوى المخاطرة ، لأنه إذا تحرك الزوج في اتجاه مختلف إلى ما تتوقع ، فقد تخسر كل شيء. بدلاً من ذلك ، فكر في فتح عدد من الصفقات الصغيرة عبر أزواج فوركس مختلفة.

يمكنك أيضًا التفكير في تداول أدوات CFD الأخرى ، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة وغير ذلك ، حيث إنها ستزيد من تنويع محفظة التداول الخاصة بك.
استخدم الرافعة المالية بحكمة: كما ذكرنا من قبل ، تسمح لك عقود CFD بالتداول على الهامش ، أو باستخدام الرافعة المالية. ومع ذلك ، لمجرد توفر الرافعة المالية 1: 30 (أو 1: 500) ، لا يعني ذلك أنك بحاجة إلى استخدامها.

على سبيل المثال ، بعد تقييم المخاطرة الخاصة بك ، قد تقرر أن التكاليف المحتملة للتداول باستخدام 1: مستوى 30 من الرافعة المالية كبيرة للغاية ، وأنك أكثر راحة مع 1: 5. سيساعدك اختيار رافعة مالية رمزية أقل على إدارة المخاطر بشكل فعال ، خاصةً إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس.
التركيز على المدى الطويل: يجب أن تكون المراحل الأولى من تداولك هي الحفاظ على رأس المال الخاص بك - وليس محاولة نموه. الحد من المخاطر هو الهدف الأساسي. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي استخدام موقف تداول طويل الأجل.

ما يدرك مبتدئي تداول فوركس غير الرسميين في كثير من الأحيان هو أن التجار الأكثر نجاحًا يحاولون تحقيق عائد على استثماراتهم بناءً على اتجاهات طويلة الأجل. غالبًا ما يعقدون طلباتهم مفتوحة لأسابيع وشهور وحتى سنوات في المرة الواحدة. بهذه الطريقة ، تعمل فوركس كاستثمار بدلاً من يانصيب.
استخدام وقف الخسارة: وقف الخسارة هو أداة يستخدمها المتداولون للحد من خسائرهم المحتملة. ببساطة ، هو مستوى السعر الذي ستغلق عنده التجارة التي لا تتحرك لصالحك ، وبالتالي تمنع أي خسائر أخرى حيث يستمر السوق في التحرك في هذا الاتجاه. يمكنك أيضًا استخدام وقف الخسارة للحفاظ على أي أرباح قد تكون حققتها بالفعل - تُعرف الأداة لتحقيق ذلك باسم "وقف الخسارة" ، والذي يتبع اتجاه السوق.

على سبيل المثال ، إذا فتحت صفقة طويلة على زوج العملات GBP / USD ، وزاد الزوج في القيمة ، فسوف يرتفع حد السعر الذي يجب أن تغلق به الصفقة (وقف الخسارة) إلى جانب سعر زوج العملات. إذا بدأت قيمة الباوند / دولار في الانخفاض ، فسيتم إغلاق الصفقة بمجرد أن تصل إلى وقف الخسارة ، مع الحفاظ على أي أرباح حققتها مسبقًا.
تابع تعليم الفوركس: تتغير الأسواق باستمرار ، مع نشر أفكار واستراتيجيات تداول جديدة بانتظام. لضمان استمرارك في تطوير مهاراتك التجارية ، من المهم أن تظل على دراية بتعليمك التجاري عن طريق مراجعة تحليل السوق بانتظام وتعلم استراتيجيات التداول الجديدة.

كيفية تحليل سوق الفوركس
في حين أن بعض تجار الفوركس الجدد قد يواجهون حظ المبتدئين ، ويفتحون التداول على زوج العملات الصحيح في الاتجاه الصحيح ، نادراً ما يستمر هذا الحظ. لنجاح التداول على المدى الطويل ، يجب أن يكون المتداول قادرًا على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ، وهذه القرارات هي نتيجة لتحليل السوق.

كيف تبدأ تداول الفوركس مع الربح؟

1. افتح حساب وسيط لدى وسيط فوركس الشهير عالمياً:
https://autoforex.page.link/BestBroker

2. قم بتثبيت Metatrader 4 وتوصيله بحساب الوسيط الخاص بك. يمكنك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو 24 / 7 VPS من ForexVPS:
https://autoforex.page.link/ForexVPS

3. وضع إيداع الأولي لحساب وسيط للتداول

4. استخدم أكثر حزم الروبوتات أمانًا للتداول
https://forexfactory1.com/p/EuHp/

التحليل ضروري للغاية للتداول. تعد المخططات مفيدة للتداول على المدى القصير والطويل. يجب أن تبحث في المخططات اليومية والأسبوعية والشهرية. لحسن الحظ ، هناك عدد من الأساليب المختلفة لتحليل الفوركس ، مما يعني أن كل متداول يمكنه أن يجد الطريقة المناسبة لهم. الفئات الثلاث الواسعة لتحليل الفوركس هي التحليل الأساسي والتحليل الفني وتحليل الموجة.

التحليل الاساسي
يتضمن هذا الشكل من التحليل متابعة الأحداث الواقعية التي قد تؤثر على قيم الأدوات المالية التي تريد التداول بها. على سبيل المثال ، قد تتقلب قيمة الدولار الأسترالي بعد إعلان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي ، مما سيؤثر على تحركات جميع أزواج العملات بما في ذلك الدولار الأسترالي.

المؤشرات الاقتصادية السبعة التي لها أكبر تأثير على سوق الفوركس هي:

الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)
عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي (المعروف باسم الوظائف غير الزراعية ، أو NFP)
معدل البطالة
مؤشر الإنتاج الصناعي
مبيعات التجزئة
أوامر للسلع المعمرة
أسعار الفائدة للبنوك الوطنية (مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)
ثم هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد نشر أو إعلان اقتصادي:

لا رد فعل ، مما يعني أن السوق قد توقع هذا الإعلان
حركة قوية وفقًا للبيانات الاقتصادية التي تم نشرها (لذلك إذا كان الإعلان يشارك في الأخبار الإيجابية ، فإن الأداة المتأثرة بهذه الأخبار ستزيد قيمتها)
حركة قوية ضد البيانات الاقتصادية المشتركة
يكمن التحدي في تقييم النتيجة الأكثر ترجيحًا ، ثم فتح التجارة وفقًا لذلك. نقطة الانطلاق الجيدة لنهج التداول هذا هي أولاً إدراك الأحداث القادمة التي قد تؤثر على سوق الفوركس (يرجى الرجوع إلى تقويم فوركس المباشر الخاص بنا للحصول على آخر الأحداث) والثانية ، بالنظر إلى تأثير الإعلانات المماثلة على أزواج العملات المختلفة في الماضي. . يمكنك معرفة المزيد حول التحليل الأساسي في مقالة مقدمة حول التحليل الأساسي.

التحليل الفنى
بينما يركز التحليل الأساسي على ما يحدث في العالم الحقيقي ، بما في ذلك الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية والتجارية ، يركز التحليل الفني إلى حد كبير على ما يحدث في المخططات التجارية.

توضح مخططات التداول ببساطة حركة أسعار أدوات التداول المختلفة بمرور الوقت ، مما يسمح للمتداولين بتحديد الأنماط في حركات الأسعار واتخاذ قرارات التداول بناءً على افتراض أن هذه الأنماط ستتكرر في المستقبل. على سبيل المثال ، أحد تنسيقات مخطط التداول هو مخطط الشموع اليابانية ، والذي تم تنسيقه للتأكيد على نقاط السعر المرتفعة والمنخفضة لبعض الزيادات الزمنية (يمكن للمتداولين تعيين هذه الزيادات في منصة التداول الخاصة بهم).

يمكن للتاجر بعد ذلك رؤية:

سعر الافتتاح للفترة
أعلى سعر نقطة للفترة
أدنى سعر نقطة للفترة
سعر الاغلاق للفترة
يمكن أن تتيح هذه المعلومات للمتداولين إصدار أحكام بشأن حركة سعر زوج العملة. على سبيل المثال ، إذا أغلقت الشمعدان الياباني بالقرب من أعلى سعر للفترة ، فهذا يعني أن هناك اهتمامًا قويًا من جانب المشترين لزوج العملات هذا خلال تلك الفترة الزمنية. قد يقرر المتداول بعد ذلك فتح صفقة شراء طويلة للاستفادة من هذا الاهتمام.

بمرور الوقت ، تظهر أنماط شائعة في حركة الرسوم البيانية (وتشكيل الشمعدانات المختلفة) ، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وتحقيق أفضل الصفقات بناءً على هذه التوقعات. يمكنك معرفة المزيد حول التداول مع الشموع اليابانية في هذه المقالات:

كيفية قراءة الرسوم البيانية الشمعدان
المتقدمة الصاعد الشمعدان Cheatsheet
المتقدم الهابط شمعدان Cheatsheet
بمجرد ظهور نمط ما ، يُعرف هذا بمؤشر الفوركس لأنه يشير إلى أن هناك إمكانية لإجراء تجارة مربحة. على الرغم من وجود مجموعة من الموارد المتاحة عبر الإنترنت للتعرف على أفضل مؤشرات فوركس ، إلا أنه ينبغي أن يحتوي برنامج التداول الخاص بك على مجموعة من المؤشرات المدمجة التي يمكنك استخدامها للتداول الخاص بك ، كما هو الحال مع مؤشرات MetaTrader 5. يمكنك معرفة المزيد حول التحليل الفني في مقالنا مقدمة حول التحليل الفني.

تحليل الموجة
تحليل الموجة ، المعروف أيضًا باسم تحليل Elliott Wave ، هو طريقة معروفة لتحليل مخطط الأسعار للأنماط والاتجاه (الاتجاه) للأداة المالية. تعتمد الطريقة على الحركات التاريخية في أسعار السوق ، مع الاعتقاد بأن التاريخ يعيد نفسه. سبب ذلك يرجع إلى معنويات السوق ، مما يعني أن السوق ككل يتحرك كقطيع ، ويتفاعل بطريقة مماثلة مع الأحداث والإعلانات المماثلة.

في سوق الفوركس ، تتضمن ردود الفعل هذه شراء وبيع العملات ، مما يتسبب في تذبذب أسعار أزواج العملات المختلفة.

تتبع النظرية تسلسل خمس موجات ، أو خمس حركات سعر صعودًا وهبوطًا ، يتم مواجهتها بعد ذلك بنمط موجة 3 تصحيحية في الاتجاه المعاكس. موجات الاندفاع 5 هي مع الاتجاه ، في حين أن موجات 3 التصحيحية هي اتجاه معاكس. في خطوة "up" ، ستكون هناك ثلاث موجات صاعدة (حركات 1 و 3 و 5) واثنين من الموجات لأسفل (حركات 2 و 4).

في حركة تصحيحية لأسفل ، سيكون هناك موجات 2 لأسفل (A و C) وموجة 1 لأعلى (B). في خطوة لأسفل ، ستجعل الأداة موجات 3 لأسفل مفصولة بموجات 2 للأعلى. الموجة التصحيحية ستؤدي إلى ارتفاع موجات 2 وموجة 1 لأسفل. بعد ذلك ، ستقوم الأداة بتحريك "لأسفل" ، مع فصل ثلاث موجات لأسفل بواسطة موجتين لأعلى.

على الرغم من عدم حدوث هذا النمط في كل مرة تتحرك فيها الأسعار ، يمكن للمتداولين استخدام هذه الطريقة كدليل توجيهي للدخول في صفقة أو الخروج منها باتخاذ الخطوات التالية:

حدد كيف ستنشئ عدد موجات إليوت ، مع مراعاة أن النهج يجب أن يكون متسقًا لجميع حركات "أعلى" و "أسفل".
انتظر حتى تبدأ الموجة. في كثير من الحالات ، من الحكمة الانتظار حتى نهاية الموجة الثالثة أو بداية الحركة الرابعة في الموجة ، للتأكد من أن الأداة تتبع نمط سعر موجة إليوت.
استخدم مؤشرًا ثانويًا (أو مؤشرات) لتأكيد الاتجاه.
بمجرد اتخاذ هذه الخطوات ، يمكنك الدخول في صفقة بثقة أكبر. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تحليل الموجة ، يرجى قراءة مقالنا مقدمة حول تحليل موجات إليوت إليوت.

6 استراتيجيات فوركس الشعبية
أنت الآن تعرف ماذا ولماذا وكيف يتم تداول الفوركس. الخطوة التالية لإنشاء استراتيجية التداول. بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، فإن السيناريو المثالي هو اتباع استراتيجية بسيطة وفعالة ، والتي سوف تسمح لك بتأكيد ما ينجح وما لا يعمل ، دون الكثير من المتغيرات التي تربك الأشياء. لحسن الحظ ، تتداول البنوك والشركات والمستثمرون والمضاربون جميعًا في الأسواق منذ عقود ، مما يعني أن هناك بالفعل مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية للاختيار من بينها. وتشمل هذه:

سلخ فروة الرأس الفوركس: Scalping هي إستراتيجية تداول تتضمن شراء وبيع أزواج العملات بزيادات قصيرة جدًا - عادة ما تكون في أي مكان بين بضع ثوانٍ وبضع ساعات. هذه استراتيجية عملية للغاية تتضمن تحقيق عدد كبير من الأرباح الصغيرة حتى تتضاعف هذه الأرباح.
التداول خلال اليوم: تداول الفوركس اليومي هو أسلوب أكثر تحفظًا من سلخ فروة الرأس ، حيث تركز الصفقات على اتجاهات الأسعار اليومية. قد تكون الصفقات مفتوحة في أي مكان ما بين يوم إلى أربعة أيام ، ولكن عادة ما تركز على الجلسات الرئيسية لكل سوق فوركس.
التداول في التأرجح: التداول في التأرجح هو أسلوب تداول متوسط الأجل يركز على تحركات الأسعار الأكبر من سلخ فروة الرأس أو التداول خلال اليوم. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين إنشاء تجارة والتحقق منها في غضون ساعات قليلة ، أو بضعة أيام ، بدلاً من الاضطرار إلى الجلوس باستمرار أمام منصة التداول الخاصة بهم ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتداولون جنبًا إلى جنب مع وظيفة يومية.
تحوط الفوركس: التحوط هو أسلوب لإدارة المخاطر حيث يمكن للمتداول تعويض الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ مواقف معاكسة في السوق. في فوركس ، يمكن القيام بذلك عن طريق اتخاذ موقعين متعاكسين على نفس زوج العملة (على سبيل المثال عن طريق فتح صفقة طويلة وتداول قصير على زوج العملات GBP / USD) ، أو عن طريق اتخاذ موقفين متعاكسين على عملتين مترابطتين.
استراتيجية فوركس مارتينجال: استراتيجية مارتينجال هي إستراتيجية تداول حيث ، مقابل كل صفقة خاسرة ، تقوم بمضاعفة الاستثمار الذي تم في التداولات المستقبلية من أجل استرداد خسائرك ، بمجرد إجراء تجارة ناجحة. على سبيل المثال ، إذا استثمرت 1 EUR في أول عملية تداول لك وخسرت ، فستستثمر في 2 EUR ، ثم 4 EUR ، ثم 8 EUR ، وما إلى ذلك. يرجى ملاحظة أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية بطبيعتها وغير مناسبة للمبتدئين!
استراتيجية شبكة الفوركس: استراتيجية الشبكة هي تلك التي تستخدم أوامر وقف الشراء وأوامر وقف البيع للاستفادة من تحركات السوق الطبيعية. عادةً ما يتم وضع هذه الطلبات على فترات 10 pip ، ومن خلال وضع أوامر الإيقاف هذه في مكانها الصحيح ، يمكن للمتداول بعد ذلك أتمتة استراتيجية التداول هذه.
في الختام: لدينا أعلى نصائح تجارة الفوركس للمبتدئين
لقد غطينا الكثير من المعلومات في هذه المقالة ، لذلك نود أن نختتم بإلقاء نظرة عامة على أهم نصائح تداول الفوركس للمبتدئين. إذا كنت تأخذ أي شيء من هذه المقالة ، فيجب أن تكون النصائح التالية:

إجراء البحوث الخاصة بك

بشكل عام ، كلما قلت درجة معرفتك ، كلما زاد خطر تعرضك للخطر ، وليس هناك حد لمقدار ما يمكنك معرفته أو المخاطرة به. تتوفر كمية لا حصر لها من المعلومات على الإنترنت مجانًا ، مثل:

أشرطة الفيديو التعليمية على تبادل العملات الأجنبية للمبتدئين
المقالات التعليمية والبرامج التعليمية
ندوات تداول الفوركس للمبتدئين والمحترفين
ندوات تداول فوركس
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تعلم تداول الفوركس كمبتدئ ، فما عليك سوى قراءة ما تستطيع ، وقم دائمًا بتحليل ما تقرأ - لا تأخذ فقط المعلومات بحسن نية.

اختبار على حساب تجريبي أو مع برامج المحاكاة

يقدم كل وسيط حسابًا تجريبيًا - سواء كنت مبتدئًا أم لا ، اختبر كل استراتيجية جديدة هناك أولاً. استمر حتى تصبح النتائج قاطعة وأنت واثق بما تختبره. عندها فقط يجب عليك فتح حساب حقيقي واستخدام استراتيجيتك في أصغر الصفقات المتاحة. تأكد من معاملة صفقات الحساب التجريبي كما لو كانت تداولات حقيقية. يمكنك أيضًا استخدام برنامج محاكاة الفوركس لمحاكاة ظروف السوق ، وإنشاء انطباع بجلسة تداول مباشرة.

لا تبالغ الأشياء

لا تفرط في مخططاتك بمؤشرات أو استراتيجيتك بالمقابض أو المفاتيح. كلما كانت استراتيجية تداولك أكثر تعقيدًا ، كلما كان من الصعب اتباعها ، وأقل احتمالًا أن تكون فعالة. لمعرفة مدى جودة أداء الإستراتيجية في الأسواق المختلفة ، تحتاج إلى إجراء الاختبارات الخلفية والبحث.

يمكن أن يكون الحفاظ على البساطة تحديًا حقيقيًا ، لا سيما بالنظر إلى العديد من الأدوات الداعمة التي يمكنك تطبيقها على مخططاتك. فقط تذكر أن الأمر لا يتعلق بكمية الأدوات الموجودة تحت تصرفك ، ولكنه يتعلق بالقدرة على استخدام بعض الأدوات بطريقة فعالة.

كن حذرا في الأسواق المتقلبة

التقلب هو ما يحرك نشاط التداول الخاص بك. ومع ذلك ، إذا لم تكن حذراً ، فيمكنه أيضًا تدميره بالكامل. عندما تكون متقلبة ، يتحرك السوق بشكل جانبي ، مما يجعل الفروق تنمو وتنخفض طلباتك. باعتبارك متداول فوركس مبتدئ ، عليك أن تقبل أنه بمجرد دخولك السوق ، يمكن أن يحدث أي شيء ، ويمكن أن يلغي استراتيجيتك تمامًا.

على سبيل المثال ، أنهت الأزمة مع الفرنك السويسري في يناير 2015 العمل لكثير من التجار والوسطاء في غضون ساعات من حدوثه.

الاتجاه هو صديقك

سواء كنت تاجرًا مبتدئًا أو محترفًا ، فمن الأفضل أن تتداول مع ما تراه وليس برأيك. على سبيل المثال ، قد تعتقد أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها وقد تم تقديره لفترة طويلة جدًا. بطبيعة الحال ، سوف ترغب في البيع وربما تكون في نهاية المطاف على حق. ولكن إذا كان السعر يرتفع ، فلا يهم ما تفكر فيه. في الواقع ، لا يهم ما يعتقده أي شخص - فالسعر يتحرك صعودًا ويجب أن تتداول مع هذا الاتجاه.

التجارة مفتوحة حتى يتم إغلاقها

يركز متداول تداول فوركس العادي على فتح صفقة ، لكن نقطة الخروج لا تقل أهمية. إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك لا تأخذ في الاعتبار آلية إغلاق الصفقة ، فلن تنتهي بشكل جيد ، ومن المرجح أن تتكبد خسائر فادحة.

اكتب كل شيء

يجب على متداول الفوركس المبتدئ تطوير عقلية صاحب العمل. يتطلب كل عمل خطة عمل ومراقبة مستمرة ومراجعة منتظمة. القفز إلى الأمام دون خطط وعمليات هو وسيلة مؤكدة للفشل. بدء مجلة التداول أمر لا بد منه.

كل يوم ، تأكد من كتابة ما يلي:

نقاط لمزيد من البحث
أسباب لفتح أو إغلاق التجارة
إنجازاتك وأخطائك
اجعل دفتر يومياتك مفيدًا كنقطة مرجعية عند تحليل نشاطك. تضمن المجلة أيا من أفعالك دون جدوى. إن تحليل الصفقات الجيدة سيعزز ثقتك في التداول ويحفزك على الدفع بقوة ومضي قدمًا. من ناحية أخرى ، سيساعدك تحليل الصفقات السيئة على استخراج القيمة والتحسين.